【48812】天风证券：给予瑞鹄模具买入评级

  天风证券601162）股份有限公司邵将近期对瑞鹄模具002997）进行研讨并发布了研讨陈述《建立新加坡子公司，加快海外布局》，本陈述对瑞鹄模具给出买入评级，当时股价为28.0元。

  8月5日，公司发布了重要的公告，依据开展及战略规划需求，公司在新加坡建立全资子公司“瑞鹄模具新加坡有限公司(RAYHOO MOTOR DIES SINGAPOREPTE.LTD.)”，注册本钱100万美元，公司已于近期取得了《企业境外出资证书》及《境外出资项目存案通知书》，并于近期完结在新加坡的相关注册挂号。本次对外出资建立全资子公司契合公司开展的战略，有利于公司未来拓宽世界事务，进步归纳竞争能力，促进公司长时间继续开展。

  公司与奇瑞深度协作：奇瑞轿车是公司重要客户之一，也是公司股东芜湖奇瑞科技有限公司的操控股权的人。作为本年上半年全职业仅有完成新能源车、燃油车“双添加”；国内、海外商场“双添加”的轿车企业，奇瑞7月份继续发力，出售轿车195,759辆，同比添加30.1%；其间，出口90,281辆，同比添加16.8%；新能源销量45,370辆，同比添加254.5%；1-7月份，累计出售轿车1,296,380辆，同比添加45.4%。奇瑞轿车近年事务开展敏捷，新车型研制、新工厂建造等本钱开支添加，轿车销量敏捷添加。公司作为其轿车零部件供货商，事务获益较大，因而快速地添加。一起，奇瑞较强的出海气势有望进一步带动公司业绩添加。

  奇瑞与华为协作的智界品牌的新车型R7有望于9月上市，该车型为鸿蒙智行旗下首款轿跑SUV，搭载华为最新的ADS3.0智驾体系、鸿蒙智能座舱和途灵渠道。近几月，鸿蒙智行销量稳步提高，7月交给超44000辆；R7有望连续鸿蒙智行热度，然后使得奇瑞轿车及其供应链进一步获益。

  出资主张：估计公司24-26年归母纯利润是3.49/4.34/5.68亿元，当时市值对应PE为16/13/10倍，保持“买入”评级

  危险提示：轿车需求没有抵达预期、原材料价格等继续上涨、公司新事务拓宽不及预期。

  数据中心依据近三年发布的研报数据核算，东北证券李恒光研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为78.52%，其猜测2024年度归属净利润为盈余3.23亿，依据现价换算的猜测PE为17.18。

  该股最近90天内共有10家组织给出评级，买入评级5家，增持评级5家；曩昔90天内组织方针均价为37.92。

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